Папа римский прибывает в Берлин. Ханна, живущая на улице, находит стомарковую банкноту и мечтает о ночи в отеле с горячей ванной. Пешке, карьерист, должен встретить в аэропорту японских бизнес-партнеров своего начальника. Вместо этого он сталкивается с Фелизом, маленьким ангольцем. Йохен, сын богатого крестьянина, приезжает в Берлин в поисках любви. Едва выйдя из вагона, он теряет сумку, а его мечта о женщине оборачивается встречей с проституткой. Все эти персонажи, не планируя этого, оказываются вовлечены в путешествие по мрачным уголкам Берлина.