В Гамбурге Ханнес, когда-то моряк, выступает в кабаре «Ипподром», где есть цирковое пространство, с аккордеоном и песнями. Кабаре принадлежит Аните, бывшей возлюбленной Ханнеса. Перед смертью брат просит Ханнеса присмотреть за Гизой, девушкой, которую он когда-то бросил. Гизе пришлось переехать жить к матери в деревню. Ханнес помогает ей переехать в Гамбург и испытывает к ней чувства. Однако она проявляет интерес к молодому человеку, работающему на судоверфи. Ханнес предлагает Гизе выйти за него замуж. Она не появляется на назначенном месте. После бурной вечеринки Ханнес покидает кабаре, расстается с Анитой и отказывается от прежней