Анна, дирижёр, неожиданно уезжает из города и поселяется вдали от людей, на берегу моря, в северном лесу. Там она живёт в одиночестве, не поддерживая связей. Аглая, одна из хористок, приезжает к ней, надеясь убедить Анну вернуться к работе. Аглая решает остаться. Время теряет значение, и реальность начинает смешиваться со сновидениями. Голос Аглаи постепенно становится внутренним голосом Анны.