Капитан Алан Кинг, сын английского военного и мусульманки-танцовщицы, рос в Афганистане, в семье друга его родителей, афганского торговца. По возвращении в Пешавар, он возглавляет подразделение Хайберских стрелков, состоящее из афганцев. Английское колониальное общество холодно относится к Кингу, исключая его из своего круга. Его положение напоминает судьбу его родителей, отчужденных семьями после их брака. Алан спасает дочь командующего гарнизоном от похитителей, и между ними вспыхивают чувства.