Кантонская оперная труппа приезжает на остров Ченг Чау для выступления перед состоятельным вельможей. Он планирует женить своего племянника Дика на известной актрисе труппы, Ах Джи. Сразу после прибытия на остров, труппу начинают преследовать призрачные явления, связанные с духом Катшит. Вскоре число привидений увеличивается, и они начинают беспокоить как вельможу, так и одного из опытных актеров.