Четверо друзей пробуют новый наркотик, эффект которого им неизвестен. Погружаясь в мир фантазий, они видят яркие краски и нереальных персонажей. Реальность постепенно отступает, уступая место иллюзиям. В этом состоянии друзья пытаются понять устройство мира и смысл своего существования. После окончания действия наркотика они делятся своими переживаниями, которые оказываются очень разными.