Шестилетний Феликс предпочитает общение со звуками радио и помнит прогноз погоды за прошедший год. Он увлекается цифрами и умеет быстро считать без специального обучения. В школе Феликсу трудно даются задания, он не может усидеть спокойно и не понимает указаний учительницы. Родители других учеников считают его поведение неприемлемым. Директор школы рассматривает возможность перевести мальчика в специальную школу. После этого бабушка Феликса организует встречу со священником для проведения обряда экзорцизма, но мать выступает против этой идеи.