Рефухио с детства испытывал чувства к циркачке Анхеле. Девушка не ответила взаимностью, предсказав ему другую любовь. Повзрослев, он продолжает поиски и переезжает в Новый Орлеан. Там он знакомится с танцовщицей Сьюзан. Похоже, счастье близко, но бывший возлюбленный Сьюзан, Ральф, опасный преступник, не намерен ее отпускать. Рефухио решает бороться за свое счастье.