Ветеран Вьетнамской войны, Дэвид, путешествует по Мексике с акустической гитарой и в сандалиях. За ним охотится группа из пяти обнаженных женщин-хиппи. Они служат злой королеве-сатанистке по имени Аллотта. Она планирует человеческое жертвоприношение, в качестве жертвы выбран ребенок. Дэвид испытывает чувства к морской богине Яла. Чтобы быть с ней, он предлагает свою душу Аллотте.