Лай Чи, последний китайский евнух

Империя Цин переживает кризис, император утратил реальную власть, а придворные евнухи потеряли былое влияние. В отдаленной деревне мальчик Лай Ши убежден в грядущих переменах и уговаривает отца на кастрацию. Спустя годы Лай Ши повзрослел, но не служит при дворе. Он присоединился к театральной труппе, скрывая свою евнухость.