Янош, пастух, покидает родную деревню из-за конфликта с отчимом. Он вынужден расстаться с Илушкой, своей невестой, которая также осиротела и живёт под властью злой мачехи-ведьмы. Начинаются долгие годы скитаний. В пути Янош сталкивается с разбойниками, служит гусаром и участвует в сражении против турок на стороне французского короля. Во время службы он освобождает королевну из плена, побеждает великанов и спасается чудом во время шторма. Янош также уничтожает ведьм. В течение всего этого времени он вспоминает о любимой и надеется на возвращение к Илушке.