Уоррен, молодой библиотекарь, испытывает трудности в общении с девушками. Он находит старинную рукопись, содержащую описание способа управления людьми с помощью мысли. Уоррен решает проверить это в действии и обнаруживает, что может контролировать девушек. Поначалу он радуется новому умению и начинает им пользоваться. Однако вскоре замечает неприятные последствия: от перенапряжения у него выпадают волосы. Это лишь предвестник дальнейших физических изменений. Уоррен не подозревал, что его мозг может выйти из черепа, превратив его в чудовищное существо.