Два мошенника выдают себя за Пушкина и его секретаря. Они путешествуют по городам, обманывая людей, надеющихся на их известность. Их афера приносит им доход, но рискует быть раскрытой. В город N прибывает тайный агент полиции, который начинает расследование. Параллельно в город приезжает графиня, лично знакомая с настоящим Александром Сергеевичем. Теперь мошенникам предстоит действовать крайне осторожно.