Молодой граф Адриан Куднброк прибывает из Гамбурга в Вену в поисках любви. На одном из балов он знакомится с прекрасной незнакомкой, а затем оказывается в центре любовного треугольника. Ревность приводит к дуэли, в которой граф получает серьезное ранение. Ему спасает жизнь куртизанка Жозефина. В благодарность он слушает ее истории о прошлых романах. Граф, очарованный рассказами и красотой Жозефины, решает предложить ей руку и сердце. Однако его планы сталкиваются с препятствиями.