Нин, сборщик налогов, путешествует с верной собакой породы голден ретривер, оплакивая утраченную любовь. В пути он встречает двух монахов – Белое Облако и Десять Миль. Эти буддистские монахи стремятся изгнать злых духов и отправить их в загробный мир. Их деятельность пересекается с деятельностью другого охотника на духов, Красной Бороды, что приводит к соперничеству.