Тоби — учитель химии. Однажды он знакомится с девушкой и её спутником, Джеффом. Джефф проявляет недружелюбие. Узнав о работе Тоби, он заговаривает о применении химических знаний в неожиданной сфере. Джефф планирует изготовить партию героина и намерен вовлечь Тоби в это дело.