Молодые археологи отправляются на поиски артефактов в земли, ранее населенные индейцами. По пути их останавливает пожилой человек, предостерегающий от дальнейшего продвижения. Он говорит, что духи предков обитают в этих пустынных местах. Студенты игнорируют предупреждение и разбивают лагерь у подножия горы. Во время путешествия девушку ДиДжей мучают странные видения – безобразное лицо на фоне костра. Эти видения оказываются предзнаменованием появления духа индейца по прозвищу «Черный Коготь». Он практиковал колдовство и не намерен оставлять в покое потомков тех, кто завоевал эти земли.