Фил Уолден бродит по пустынным улицам родного города, вспоминая о событиях своего детства. Это лето стало переломным моментом. Идиллия его мира рухнула. В город приехал незнакомец, обладавший завораживающим обаянием. Двух мальчиков, движимых любопытством, он взял под свою опеку, сделав их своими помощниками. Постепенно детское любопытство сменилось отчаянием, когда мальчики увидели истинную природу окружающего их мира.