Эду тридцать лет, и он ощущает кризис. Работа в колл-центре больше не приносит удовлетворения. Попытки стать востребованным стендап-комиком пока не увенчались успехом. Эд задумывается о своих способностях к комедии. Его личная жизнь остается без ярких событий, пока он не знакомится с Нэйтаном, молодым художником, который кажется ему очень интересным.