События разворачиваются в далёком будущем, спустя тысячу лет после войны между людьми и клонами. Мир разделён на уровни. На верхних живут люди, чьи тела стали гибридом плоти и электроники. В нижних областях обитают мутанты. Там же сохранился биологический материал, необходимый человечеству, утратившему способность к естественному воспроизводству. Разведчик с верхнего уровня получает задание спуститься вниз. В пункт назначения прибывает лишь его голова.