Фрэнки Кэйн вырос в католическом сиротинце. Внезапно он узнает о своем еврейском происхождении. Это открытие вызывает глубокий кризис самоидентификации. Фрэнки начинает криминальную карьеру, отдаляясь от друга детства Мартина Кэбелла и от Джули, девушки, которую он любит. Прошло много лет. Фрэнки изменился, он выглядит старше и стал более суровым. Он возвращается в район, где вырос. Там он вступает в преступную группировку, противостоящую Мартину Кэбеллу, теперь помощнику окружного прокурора. Встреча с Джули пробуждает в Фрэнки прежние чувства. Смогут ли эти чувства направить его к искуплению?