Действие разворачивается в Германии в 1891 году. В этом мире взрослые контролируют всё. Молодая девушка Уэндла пытается понять себя и своё тело, размышляя о том, как рождаются дети. Её мать настаивает на строгих правилах: неприлично задавать подобные вопросы и следует носить многослойные платья, скрывающие молодое тело. В это же время Мельхиор и его друг Мориц отвлекаются от учёбы. Учитель применяет наказания и пытается объяснить им основы взросления. Однажды вечером, случайно встретившись в лесу, Мельхиор и Уэндла испытывают новые, сильные чувства. Эти ощущения захватывают их и приводят к безудержной страсти.