В начале фильма звучит предостережение, произнесенное на фоне леса: Эмилия погибнет, а Хулио останется один. Однако, Хулио чувствовал себя одиноким еще за несколько месяцев до ее смерти. Важно лишь то, что одна из них умрет, а другой выживет – все остальное является вымыслом. Для Хулио, начинающего писателя, творчество важнее реальности. Спустя восемь лет после первой встречи с Эмилией, Хулио начинает работать с известным писателем Гасмури, и события прошлого обретают новое значение.