В детский дом приезжает пара, желающая усыновить подростка. В жизнь юного Мити вступают стремительные перемены. В первый же вечер он встречает девушку и попадает в таинственный Город-призрак, опустошаемый непрекращающимся дождем. Чтобы спасти Город, Митя вынужден противостоять Грубберу, олицетворяющему разрушительную силу воды. Город скрывает важную тайну – Первый дом, давно утраченный и забытый. Мите предстоит пройти долгий путь, чтобы найти его. На этом пути он познает любовь, сражается с бушующей стихией, узнает правду о своих новых родителях и переживает череду исчезновений и возвращений, в итоге обретая себя.