Мальчик-гейша

Артист варьете Великий Вули, испытывающий финансовые трудности, едет с гастролями для американских военнослужащих в Японию. По прибытии он случайно портит платье актрисы Лолы Ливингстон, сбивает ее с лестницы и запутывает в ковре. Мальчик Мицуо Ватанабе, осиротевший, впервые после трагедии рассмеялся, увидев это. Тетя мальчика, Кими Сикита, приводит Мицуо к Вули, чтобы выразить благодарность и попросить его стать почетным отцом. Между ними завязывается дружба. Вскоре Вули снова попадает в неловкие ситуации и рискует потерять возможность выступать. Гастроли продолжаются в Корее. Ву