Эмили, замкнутая и необщительная женщина, воспитывает сына Тима вместе со своей властной матерью. Тим плохо учится и часто нарушает дисциплину в школе. Школьный надзиратель Джо регулярно вынужден разговаривать с ним. Между Джо и Тимом возникает дружба, поскольку у мальчика нет отца и друзей. Сначала Эмили с опаской относится к этой связи, но впоследствии принимает ее. Жизнь налаживается, пока в их окружении не появляется Кэрри – бывшая возлюбленная Джо.