Макс Цандер, опытный спецназовец, возвращается в Дюссельдорф после длительного отсутствия. Ему дают задание – разоблачить деятельность русской мафии, возглавляемой генералом Баклановым. В ходе операции Цандер теряет своего друга, сражаясь с людьми Бакланова. После этого он меняет свою роль и начинает действовать как скрывающий лицо под маской клоуна мститель.