Двоюродные сестра и брат, Клара и Фредерик, проводят летние каникулы, играя и развлекаясь. Среди их забав – попытки выманить кость у собаки, которую они считают грозной, но которая оказывается дружелюбным щенком. Мальчик увлекается фокусами и восхищается Гарри Гудини. Чтобы поразить сестру, он просит ее помочь в исполнении рискованного трюка. По возвращении домой Клара обнаруживает, что ее брат пропал. Что с ним случилось?