Молодой музыкант, стеснительный и беспокоящийся о смерти, создает записи с экспериментальной музыкой. Однажды к нему является сама Смерть, приняв облик преступника, употребляющего наркотики. Она предлагает отправиться в путешествие, которое становится настоящим испытанием. По пути, среди берлинских многоэтажек, музыкант оказывается в ситуации, напоминающей русскую рулетку, и сталкивается с фантастическими существами. В этом странном месте он встречает принцессу и замечает необычную птицу, обладающую волшебными свойствами.