Королевство Азури некогда процветало под мудрым правлением короля. Он очень любил свою жену и дочь, принцессу Ариану. Внезапно королева заболела и умерла. Овдовевший король дал клятву: он вновь женится лишь на той, что будет краше его покойной супруги. Под влиянием чар, наведенных кузином короля, его выбор пал на собственную дочь. Принцессе Ариане пришлось бежать из дома, чтобы скрыться, приняв облик волшебного осла.