Майк полагал, что ему повезло, узнав об изобретении юного брата его подруги Нэнси. Этот мальчик, известный как «Гений», разработал вещество, вызывающее стремительный рост у животных. Вскоре группа подростков во главе с Фредом завладела этим составом, который «Гений» называл «слизью». Подростки быстро увеличились в размерах и решили установить свою власть над городом. В то время как «Гений» пытается вернуть прежнюю формулу, Майк и другие горожане оказываются в подчинении у этих гигантов.