Фильм 1905 года под названием «Том, Том — сын дудочника» послужил основой для новой, восьмиминутной работы. Изначальная короткометражная комедия о погоне за вором претерпела значительные изменения. В результате получилась медитативная полнометражная работа, исследующая процесс восприятия кино и природу этого искусства. В фильме демонстрируется оригинальная версия «Тома, Тома — сына дудочника». Затем сюжет повторяется многократно, но каждый раз с новым акцентом. Зритель обращается к деталям, которые могли ускользнуть при первом просмотре. Создаются различные перспективы происходящего и его интерпретации, что приводит к неожиданному результату.