Действие разворачивается в Китае, в эпоху Чжаньго (481-212 до н. э.). В это время царства Чжао и Цинь сражаются при Чанпине. Мужчины из Чжао ушли на войну, а женщины остались в городе. Царство Цинь одержало победу над Чжао, и все воины погибли. Однако женщины Чжао пока не знают об этом печальном известии. Два дезертира из Цинь оказываются в городе и, чтобы выжить, вынуждены притворяться представителями царства Чжао.