Филипп Скотт руководит компанией, производящей игрушки. Этот бизнес служит лишь прикрытием. На самом деле, он возглавляет секретную британскую организацию. Внутри игрушек Скотт прячет микрофильмы с секретной информацией, передавая их своим контактам в Германии. Его двойная жизнь остается скрытой от окружающих. Однако вражеские агенты раскрывают правду и похищают его девушку. В обмен на её освобождение они требуют от Скотта предоставить список всех его агентов.