Группа мастеров боевых искусств отправляется на поиски могущественного клинка. В пути им встречаются существа из народных сказок, в том числе Чертова Бабушка. После долгих поисков они обнаруживают легендарное оружие. Однако, вместо ожидаемого клинка, перед ними оказывается Павлиний Дротик, печально известный своей силой.