В Западной Германии, в конце 1980-х, четырнадцатилетний Аксель живёт в Дюссельдорфе. Он зарабатывает на жизнь проституцией, проводит время с друзьями Джимми и Лизбет. В его семье царит хаос: мать страдает от алкоголизма, а её сожитель проявляет жестокость по отношению к Акселю, вплоть до насилия. В том же городе живёт Карл-Хайнц Бреннер, семьянин и театральный осветитель. Акселя, которого снимал на ночь Альберт, по прозвищу «Кот», направили Карл-Хайнцу, женатому мужчине с сыном. Карл-Хайнц скрывал свою гомосексуальность. Его жена Ханна, при поддер