Фильм представляет собой документальную зарисовку о царской России. В нём затрагивается проблема алкоголизма. Для большей выразительности использованы как постановочные эпизоды, так и трюки. Актер и анимированный персонаж участвуют в одной из сцен. На столе перед пьяным человеком стоит наполовину пустая бутылка водки, из которой появляется маленький черт. Он перепрыгивает на рукав пиджака и начинает дразнить пьяницу. Авторы хотели показать состояние сильного опьянения, когда человек теряет контроль над собой.