Действие разворачивается в Белграде во второй половине 1990-х годов. Богдан возглавляет группировку скинхедов. Его гнев и агрессия приводят к разрушительным последствиям. Кале – единственный выживший из преступного клана, совершивший роковую ошибку. Даже его влиятельный дядя, офицер спецслужб, не может ему помочь. Еще один персонаж – художник, известный как «Граф». Он был отчислен из Академии художеств после призыва в армию. Теперь он борется с воспоминаниями о войне и стремится запечатлеть идеальный водоворот, способный поглотить тени его прошлого. Судьбы этих трех героев оказываются связаны.