Тонио, начинающий певец и гитарист, с другом Томми обнаруживает тело жертвы передозировки. Решение избавиться от трупа запускает цепь необратимых событий. В эту ситуацию оказывается втянута Клео, подруга Тонио и сестра Томми, которая вынуждена отказаться от своих актерских амбиций.