Эмили Блэйр, наследница значительного состояния, потеряла слух из-за менингита в детстве. Это стало причиной отказа от свадьбы с Джеффом Стоддардом, поскольку она не желала быть для него бременем. После долгих поисков средства от глухоты Эмили возвращается в Блэйртаун, свой родной город. За время её отсутствия Джефф Стоддард и младшая сестра Эмили, Дженис, полюбили друг друга. Джефф не решается сообщить об этом Эмили, опасаясь причинить ей боль. По приглашению врача Эмили в Блэйртаун прибывает доктор Мерек Вэнс, выросший в неблагополучном районе этого города. Сейчас он практикует в Питтсбурге и разработал сыворотку