Ритчи проводит уик-энд в горах с отцом. Во время прогулки на них нападает волк. Отцу удалось столкнуть животное со скалы. Ритчи замечает, что волк, падая, ударился о дорожный знак, и его облик меняется, превращаясь в человека. Мальчик видит, что волк успел укусить отца, и предполагает, что тот мог стать оборотнем. Отец отшучивается над опасениями сына. Однако, вернувшись домой, в полнолуние отец действительно начинает претерпевать изменения.