Денни сталкивается с трудностями в отношениях с мужчинами. После очередного расставания она приходит к выводу, что ее ждет общение только с людьми, не вызывающими доверия. Вскоре она встречает эксцентричного Каца. Денни приглашает его к себе. Однако Кац отказывается от интимной близости, объясняя это проклятием. Под воздействием этого проклятия он превращается в демона во время сексуальных контактов. Кац рассказывает, что проклятие заставляет его совершать убийства, и ему приписывают множество преступлений, произошедших в городе. Денни считает его неадекватным, но продолжает попытки его соблазнить. Вскоре она убеждается в правдивости его слов…