Детектив Спенсер начинает расследование угроз, поступивших режиссеру бостонского театра. Во время спектакля он становится свидетелем убийства одного из актеров, произошедшего прямо на сцене. Встреча с шефом полиции ДеСпейном показывает, что тот скрывает важную информацию. Убийство актера оказывается началом запутанного расследования. В деле замешаны неверные любовные связи, коррумпированные сотрудники полиции, преступные группировки и китайская мафия. Теперь жизни самого Спенсера тоже подвергается опасности.