Семнадцатилетний Лео живёт в небольшой деревне и интересуется макияжем. Его старший брат, Жюль, не одобряет это увлечение, опасаясь насмешек со стороны друзей. Однажды вечером, на открытой сцене в деревне, Лео, вопреки мнению Жюля, выступает в образе дрэг-квин.