Действие происходит в 1945 году, после окончания войны и капитуляции Японии. Для японских эмигрантов, живущих в Бразилии, это событие становится началом новых проблем. Часть из них отказывается верить в поражение и остаётся верна императору. Другие стремятся адаптироваться к жизни в Бразилии, что вызывает обвинения в предательстве со стороны соотечественников и прозвище "грязные сердца". Фотограф, живущий тихой жизнью и любящий свою жену, оказывается втянутым в этот конфликт. Его чувства и долг сталкиваются друг с другом. Сюжет развивается от мелодрамы к боевику, а локальные разногласия перерастают в противостояние культур.