Фабиан, подросток, ведёт замкнутый образ жизни со строгой матерью. Его жизнь меняется после встречи с Фелицией, жизнерадостной девушкой, между ними возникает взаимное притяжение. Однако у Фабиана есть секрет: при возбуждении он превращается в оборотня.