Десятилетний Филипп путешествует по дорогам Калифорнии вместе со своей матерью. Она – женщина, умеющая располагать к себе мужчин, и использует это, чтобы получать от них деньги. Их жизнь состоит из постоянных переездов и обмана. Вскоре женщина решает изменить свой образ жизни и осесть в одном месте. Филипп пытается помочь ей в этом начинании.