Акира, ученик старших классов, испытывает чувства к однокласснице Нанако, известной своим сильным и независимым характером. Он не решается признаться ей. Однажды Акира оказывается в доме Нанако, где знакомится с её дедом, эксцентричным ученым. В результате эксперимента дедушка меняет тела Акиры и Нанако. В школе одноклассники начинают проявлять симпатию к «Нанако», ставшей тихой и скромной, и к «Акире», теперь мужественному и привлекательному. Акира стремится вернуть себе прежнее тело, но Нанако, напротив, наслаждается возможностью находиться в теле парня и не спешит с возвращением.