Япония, шестнадцатый век. Гражданская война охватила страну. Контроль над деревнями оружейников и сталеваров даёт военное преимущество. Молодой кузнец Госукэ, измученный набегами мародёров на родной посёлок, отказывается от карьеры мастера-оружейника. Он поступает на службу к Ода Нобунаге, выбрав путь простого самурая. Оказавшись впервые на поле боя, Госукэ осознаёт: эпоха холодного оружия подходит к концу, наступает время артиллерии и мушкетного оружия.