Пятнадцатилетняя Салли живёт в Нью-Йорке со своим отцом. Он превратился в волка, и его поведение становится всё более непредсказуемым. Салли хранит воспоминания о прошлом, когда отец был известным джазовым музыкантом. Она пытается понять, что с ним случилось, и найти прежнего отца в облике волка.